Osnovna pravila: firma, godina, Upiši, Knjiži
Skoro svi moduli rade po istom obrascu — isti redosled dugmadi, ista logika provere. Ko ovde razume tri stvari, lakše snalazi u svakom dokumentu.
Pre svakog unosa proverite tri stvari
| Provera | Zašto je važna |
|---|---|
| Aktivna firma | Svi dokumenti se knjiže samo za trenutno izabranu firmu. |
| Poslovna godina | Brojevi dokumenata, izveštaji i knjiženja vezani su za godinu rada. |
| Status dokumenta | Proknjižen dokument obično ne treba menjati bez kontrole posledica. |
Ako vidite samo jednu firmu, u gornjoj traci stoji samo njen naziv bez menija — to nije greška. Sa dve ili više firmi pojavljuje se padajući meni za prebacivanje (vidi članak „Više firmi").
Standardni tok dokumenta
Većina ekrana radi po istom obrascu:
- Zaglavlje — broj (0 za novi dokument dodeljuje sledeći slobodan broj), datum, partner, objekat/magacin, valuta.
- Upiši — čuva zaglavlje i otključava unos stavki. Dokument još nije završen.
- Stavke — roba, usluge, konta, količine, cene, PDV i iznosi.
- Knjiži — završava dokument i upisuje ga u knjigovodstvene evidencije (glavna knjiga, robno, KIR/KUR ili druge).
- Štampa/slanje — PDF, Excel, e-faktura, e-pošta ili arhiva.
Upiši ili Knjiži?
| Dugme | Značenje |
|---|---|
| Upiši | Čuva zaglavlje ili privremenu verziju dokumenta. Dokument još nije završen. |
| Knjiži | Završava dokument i upisuje ga u knjigovodstvene evidencije. |
| Završi nalog | Kod naloga za knjiženje proverava saldo pa knjiži stavke. |
| Preuzmi nove | Kod SEF ekrana preuzima podatke sa portala. |
| Pošalji na SEF | Šalje izlaznu e-fakturu na Sistem elektronskih faktura. |
Provera pre nego što kliknete Knjiži
- da li je izabran pravi partner,
- da li su datumi ispravni,
- da li je izabran pravi magacin, objekat ili maloprodaja,
- da li su PDV stope tačne,
- da li su konta pravilno popunjena,
- da li se ukupan iznos slaže sa originalnim dokumentom,
- kod naloga za knjiženje, da li je saldo tačno 0,00.
Pretrage u poljima
Polja za kupce, dobavljače, artikle i konta rade kao pretraga — kucate naziv, PIB, šifru, barkod ili deo teksta i sistem filtrira listu. Ako zapis ne postoji, zeleno dugme „+" pored polja otvara formu za brzo dodavanje u šifarnik, bez napuštanja dokumenta.
Ovo važi za skoro svaki modul — prijemnicu, fakturu, nalog za knjiženje, blagajnu, otpis robe i ostale. Detalji specifični za svaki dokument su u njegovom posebnom članku.
Otvori kontrolnu tablu
Već imate nalog? Otvorite funkciju direktno u programu.