Излазне е-фактуре — слање на SEF

Предуслов: у Основним подацима фирме мора бити подешен API кључ (api1) за SEF.

Прво правило: фактура са робом иде преко е-отпремнице

Редослед је фактура → е-отпремница → SEF, али само када је и купац регистрован за е-отпремнице — програм то не проверава сам, купца морате знати. Док е-отпремница није послата, програм зауставља слање такве фактуре на SEF. Ако купац НИЈЕ регистрован за е-отпремнице (или ваш посао уопште не подлеже е-отпремници), изузетак се укључује у Основни подаци → Додатни — тада фактура иде право на SEF, без е-отпремнице. Фактуре за услугу увек иду право на SEF.

Ток, корак по корак

1. Завршите фактуру у програму.
2. Отворите Списак свих излазних е-фактура и унесите период.
3. Прикажи учитава оно што већ постоји у бази; Преузми нове пореди списак са SEF-ом за тај период.
4. За фактуру са робом прво пошаљите е-отпремницу (дугме са камионом у реду фактуре).
5. Кликните Пошаљи на SEF и потврдите питање са називом купца и бројем.
6. Фактура добија SEF ID; статус се од тада прати у истоименој колони.
7. Статусе освежавате поновним кликом на Преузми нове.

Статуси

• Креирана — постоји у програму, још није послата.
• Шаље се / Послато — слање у току, односно SEF ју је примио.
• Виђено / Прихваћено / Плаћено / Евидентирано — редослед стања код купца.
• Одбијено — купац је одбио фактуру.
• Грешка — SEF је пријавио грешку при обради.
• Отказано / Сторно — фактура је отказана, односно послат је сторно документ.

Акције и пречице

• PDF (F3) — PDF приказ фактуре са SEF-а; ради тек када фактура има SEF ID.
• XML — приказ или генерисање UBL XML-а.
• Пошаљи на SEF (F5), Откажи (F12), Сторно (Shift+F12).

Фактура постоји само на SEF-у

После „Преузми нове" у списку се могу појавити фактуре које су послате неким другим путем и нема их у програму. За њих постоје две акције: Упиши у локалну базу (упише целу фактуру са ставкама) и Спој (постојећој фактури упише само SEF ID). Програм сам нуди кандидате по рачуну, датуму и износу, а спаја без питања када се поклапају рачун, износ и ПИБ.

При упису са SEF-а обратите пажњу на две поруке: купца са SEF-а нема у шифарнику фирми, и ставке без артикла — обоје се решава на самој фактури пре књижења.