Фактура — унос, књижење и штампа
Фактура је основни излазни документ — за робу, транзит или услугу. Овде је сам унос и књижење фактуре; слање на SEF има засебан чланак.
Врста фактуре
Два независна избора на заглављу одређују шта ставке садрже и како се фактура понаша:
- Врста (роба / транзитна / услуга) — роба и транзит траже артикал из шифарника, услуга тражи опис и цену без магацинске везе.
- Обична / авансна / коначна — обична је стандардна фактура; авансна тражи уплату унапред; коначна затвара један или више авансних рачуна (види испод).
Ток уноса
- Отворите Излази → Фактуре и унесите 0 у поље Број за нову фактуру.
- Изаберите врсту и (ако треба) обичну/авансну/коначну.
- Попуните датум промета, датум фактуре, ваљуту плаћања и купца из шифарника фирми.
- Кликните Упиши — тек тада се отључавају ставке.
- Додајте ставке: артикал или опис услуге, количина, цена, ПДВ група. Укупан износ се рачуна аутоматски.
- Кликните Књижи — фактура добија коначан број у низу за ту фирму и годину.
Коначна фактура и авансни рачуни
Када изаберете „Коначна", испод форме се појављује секција Авансни рачуни — фактура се не може завршити без ње. Два начина уноса:
- Претрага по броју (уобичајено) — унесите бројеве авансних рачуна раздвојене зарезом (нпр.
2024-001/1, 2024-002/1) и кликните Провери; систем пронађе фактуре у бази и прикаже купца, датум и износе. - Ручни унос (!) — за авансе који нису издати у овом систему:
!Рачун,основица20,основица10,датум, више рачуна одвојено знаком#.
Штампа
Готова фактура се штампа у PDF-у са заглављем фирме, ставкама и укупним износом; за услужне фактуре штампа приказује опис услуге, количину (1), цену и вредност.
Слање готове фактуре на SEF (еФактуре), статуси и сторно су у посебном чланку — види „Излазне е-фактуре" испод.